山西证券:建议关注消费供需两端的结构性优化变迁

时间:2020-03-30 18:16:19 作者:查股票行情网
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山西证券指出,疫情在客观上促进了新兴业态的快速发展和线上渗透率的大幅升,为了应对疫情带来的不利影响,实体零售企业积极开拓线上业务,推进线上线下融合发展,促进我国消费品市场转型升级和供给结构优化。在线上消费逆势增长、渗透率不断提升的消费环境中,建议关注消费供需两端的结构性优化变迁,中等收入群体扩大带来的下沉市场消费潜力释放,以及实体零售企业对线上线下融合的推进力度,重点关注线上渠道占比较高、积极布局下沉市场、供应链优势明显,集中度得以提升的细分行业,主要关注以下几条主线:1)肉类驱动食品CPI上涨+必选消费抗风险韧性强,线上到家业务提振超市板块业绩和同店增速,自建供应链渠道优势得以凸显:永辉超市家家悦;2)疫情推动消费习惯变迁,线上渠道价值重估,下沉市场增量潜力较大,行业集中度提升进程中刚需属性细分板块具备较强成长性:苏宁易购珀莱雅;3)中长期看实体零售渠道仍然具备一定竞争优势,细分行业龙头具备估值修复的机会:爱婴室

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